Sichere Dokumentenübertragung für Finanzberater
Vertrauliche Finanzdokumente verdienen höchsten Schutz. Mit SendMeSafe empfangen Sie Depotauszüge, Kontoauszüge und Vermögensaufstellungen Ihrer Kunden DSGVO-konform über sichere Upload-Links – ohne Risiko durch unverschlüsselte E-Mails.
Herausforderungen im Finanzberatungs-Alltag
Sensible Finanzdaten per E-Mail
Kunden senden Depotauszüge, Kontoauszüge und Steuerbescheide per unverschlüsselter E-Mail. Das verstößt gegen MiFID-II-Anforderungen und gefährdet das Kundenvertrauen.
Fehlende Dokumentation für die Finanzaufsicht
Ohne lückenlose Nachverfolgung können Sie bei einer BaFin-Prüfung nicht nachweisen, wann welche Kundenunterlagen eingegangen sind.
Verstreute Kundendokumente
Finanzpläne, Risikoprofile und Beratungsprotokolle liegen verteilt in E-Mail-Postfächern, Cloud-Ordnern und auf lokalen Laufwerken – ohne einheitliche Struktur.
Zeitaufwand bei der Dokumentenbeschaffung
Das ständige Nachfragen nach fehlenden Unterlagen – von der Gehaltsabrechnung bis zum Versicherungsnachweis – kostet wertvolle Beratungszeit.
So löst SendMeSafe Ihre Herausforderungen
SendMeSafe bietet Finanzberatern eine sichere, zentrale Plattform für den verschlüsselten Empfang und die Verwaltung vertraulicher Kundendokumente – konform mit WpHG und MiFID II.
Sichere Upload-Links pro Kunde
Erstellen Sie individuelle Upload-Links für jeden Kunden. Passwortschutz und Ablaufdatum gewährleisten, dass nur autorisierte Personen Dokumente einreichen.
Verschlüsselung auf Bankenniveau
AES-256-Verschlüsselung und TLS 1.3 schützen alle Finanzdokumente – vom Upload bis zur Speicherung auf deutschen Servern.
Lückenloser Audit-Trail
Jeder Dokumenteneingang wird mit Zeitstempel und Absender protokolliert. Ideal für die Nachweispflicht gegenüber der BaFin und Wirtschaftsprüfern.
Sichere Dokumentenweitergabe
Teilen Sie Anlagevorschläge, Portfolioberichte oder Beratungsprotokolle verschlüsselt mit Kunden über geschützte Share-Links mit Downloadlimits.
So einfach funktioniert es
Upload-Link erstellen
Erstellen Sie in Sekunden einen personalisierten Upload-Link für Ihren Kunden – mit Passwortschutz und Ablaufdatum.
Kunde lädt Dokumente hoch
Ihr Kunde öffnet den Link im Browser und lädt Depotauszüge, Steuerbescheide oder Gehaltsnachweise direkt hoch – ohne Registrierung oder App.
Sofortige Benachrichtigung
Sie werden per E-Mail oder Desktop-Benachrichtigung informiert, sobald neue Dokumente eingegangen sind. Kein Nachfragen nötig.
Sicher verarbeiten und archivieren
Laden Sie Dokumente herunter oder teilen Sie sie verschlüsselt mit Kollegen. Der Audit-Trail dokumentiert jeden Zugriff revisionssicher.
Typische Dokumente im Finanzberatungs-Bereich
Compliance & Sicherheit
Häufig gestellte Fragen
Bereit für sicheren Dokumentenaustausch?
Testen Sie SendMeSafe 14 Tage kostenlos und erleben Sie, wie einfach der sichere Empfang vertraulicher Finanzdokumente sein kann.
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