Alle Kunden im Blick
Verwalten Sie alle Ihre Kunden zentral an einem Ort. Mit intelligentem Status-Tracking, vollständiger Dateihistorie und schnellem Zugriff auf alle relevanten Informationen.
Kundenliste
Alles was Sie brauchen
Die Kundenverwaltung ist das Herzstück von SendMeSafe - hier laufen alle Fäden zusammen.
Zentrale Kundendatenbank
Alle Kontakte mit Name, E-Mail und Firma an einem Ort. Kein Suchen in verschiedenen Systemen mehr.
Status-Tracking
Dreistufiges System: Offen, Teilweise, Vollständig. Auf einen Blick sehen, wo noch Dokumente fehlen.
Vollständige Dateihistorie
Alle empfangenen und gesendeten Dateien pro Kunde auf einen Blick. Nie wieder nach Dokumenten suchen.
Schnelle Suche
Finden Sie jeden Kunden in Sekunden. Suche über Name, E-Mail und Firma gleichzeitig.
Aktivitätsverlauf
Sehen Sie genau, wann welche Dateien hochgeladen oder heruntergeladen wurden.
Automatische Updates
Der Status aktualisiert sich automatisch bei neuen Uploads. Sie behalten immer den Überblick.
So funktionierts
In drei einfachen Schritten zur perfekten Kundenübersicht
Alle Kunden auf einen Blick
Die Kundenübersicht zeigt alle Ihre Kontakte mit Status, Anzahl der Dateien und letztem Upload. Filtern Sie nach Status, um offene Vorgänge schnell zu finden.
Kundenliste
Status immer aktuell
Das dreistufige Status-System zeigt Ihnen sofort, wo noch Dokumente fehlen. Von Offen über Teilweise bis Vollständig - Sie behalten immer den Überblick.
Kunden-Status
Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Kunden mit drei Statuswerten:
Noch keine Dokumente eingegangen. Der Kunde hat den Upload-Link erhalten, aber noch nichts hochgeladen.
Einige Dokumente eingegangen. Es fehlen noch Unterlagen oder der Vorgang ist noch nicht abgeschlossen.
Alle Dokumente eingegangen und gepruft. Der Vorgang ist abgeschlossen.
Automatische Updates
Der Status wechselt automatisch von "Offen" zu "Teilweise", sobald der erste Upload erfolgt. Sie konnen den Status jederzeit manuell andern.
Alles an einem Ort
Die Kundendetailseite vereint alle Informationen: Empfangene Dateien, gesendete Dateien, aktive Links und den kompletten Aktivitätsverlauf.
Schmidt GmbH
TeilweiseEmpfangene Dateien
Gesendete Dateien
Aktive Links
Letzte Dateien
2.4 MB - 24.01.2025
1.1 MB - 22.01.2025
15.8 MB - 20.01.2025
Kundeninformationen
Perfekt für
Dienstleister
Steuerberater, Anwälte und Notare sammeln Unterlagen von Mandanten und behalten den Überblick über ausstehende Dokumente.
Agenturen
Marketing- und Kreativagenturen verwalten Kundenprojekte und alle zugehörigen Dateien an einem zentralen Ort.
Berater
Unternehmensberater und Coaches organisieren Ihre Klienten und deren Dokumente professionell und sicher.
Ihre Vorteile
Starten Sie jetzt mit der Kundenverwaltung
Kostenlos testen und erleben, wie einfach Kundenverwaltung sein kann.
Keine Kreditkarte erforderlich