Zentraler Bereich für jeden Kunden
Verwalten Sie Uploads, Status und Kommunikation für jeden Kunden im selben, sicheren Bereich.
Portal-Übersicht
Mandanten-Hub
Offene Vorgänge
7
Abgeschlossen heute
24
Letzter Upload
2h
Status
Müller & Partner
Jahresabschluss.pdf
Schmidt AG
Vollmacht.docx
Schultech
Prüfunterlagen.zip
Neues Dokument angefordert: „Bitte unterschreiben Sie die angeforderte Vollmacht.“
Funktionsübersicht
Alles, was Sie für ein effizientes Kundenportal brauchen.
Kundenübersicht
Alle Dokumente und Aktivitäten pro Kunde auf einen Blick: Status, Uploads, letzte Änderungen.
Upload-Dashboard
Verfolgen Sie den Fortschritt jedes Uploads mit Statusmeldungen, Zeitstempel und Dateihistorie.
Direkte Kommunikation
Schneller Austausch mit Kunden durch Nachrichten direkt im Portal.
Zugriffskontrolle
Steuern Sie, wer welche Unterlagen sieht und welche Aktionen im Portal möglich sind.
Aktivitätsverlauf
Jede Aktion ist nachvollziehbar dokumentiert – vom Upload bis zur Freigabe.
Personalisierung
Passen Sie Logo, Farben und Inhalte des Portals an Ihr Corporate Design an.
Eigene Portal-Domain
Binden Sie das Kundenportal an Ihre eigene Domain an und behalten Sie einheitliches Branding.
White-Label-Funktionen
Passen Sie die Portal-Erfahrung pro Kunde über Branding und Terminologie an.
So funktionierts
In drei einfachen Schritten zum Kundenportal.
Portal einrichten
Erstellen Sie Ihren ersten Mandantenbereich und definieren Sie, welche Kunden Zugriff erhalten.
Portal-Übersicht
Mandanten-Hub
Offene Vorgänge
7
Abgeschlossen heute
24
Letzter Upload
2h
Status
Müller & Partner
Jahresabschluss.pdf
Schmidt AG
Vollmacht.docx
Schultech
Prüfunterlagen.zip
Neues Dokument angefordert: „Bitte unterschreiben Sie die angeforderte Vollmacht.“
Kunden uploaden lassen
Kunden laden Dokumente direkt im Portal hoch und sehen sofort den Status ihres Vorgangs.
Branding & Einstellungen
Eigenes Erscheinungsbild
Portal Branding
Portal-Domain
Öffentlichkeitsmodus
Verschlüsselt & DSGVO-konform
Kommunizieren und nachhalten
Informieren Sie Kunden direkt über offene Punkte und prüfen Sie sämtliche Aktivität im Audit-Trail.
Dokument ist hochgeladen.
Perfekt, wir prüfen es direkt.
Dokumenten-Upload validiert, Datei-Scan freigegeben.
Status prüfen
Überwachen Sie Fortschritt, offene Rückfragen und Upload-Historie aus einer einzigen Ansicht.
Nachhalten und nachbereiten
Führen Sie offene Punkte direkt im Portal nach und markieren Sie erledigte Vorgänge sauber ab.
Portal aktiv nutzen
Skalieren Sie den Portalbetrieb über wiederkehrende Prozesse, ohne neue Links für jede Übermittlung.
Perfekt für
Steuerberater & Kanzleien
Dokumente strukturiert sammeln, Rückfragen direkt im Portal klären und den Bearbeitungsstand jederzeit sehen.
Anwälte & Notare
Verträge und Vollmachten sicher per Mandantenportal verwalten, inklusive Dokumentenstatus und Rückfragen.
Agenturen & Freiberufler
Zentrale Projektunterlagen für wiederkehrende Kundenanfragen mit schneller Rückmeldung.
Ihre Vorteile
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